Hur ser du på din framtid?
I vårt möte går vi igenom ditt hela pensionssparande och skapar en prognos för din framtida ekonomi samt en personlig handlingsplan. Mötet tar ca 60 minuter och passar dig som planerar att arbeta ytterligare i minst 10- 15 år.
Vi ser tillsammans över:
- Befintligt pensionssparande och ekonomisk situation
- Genomgång av försäkringsskydd
- Aktiviteter för att nå ditt ekonomiska mål
Inför rådgivningsmötet
Därför kan vi behöva be dig att ge oss tillåtelse att hämta/uppdatera information om ditt pensionssparande via fullmaktskollen. För att få koll på din situation vill vi gärna också att du delar/uppdaterar din information om ekonomi och familjesituation. Det tar cirka 10-15 minuter. Alla personuppgifter kommer att behandlas enligt vår dataskyddspolicy.