Pensionskollen – för dig med 10 - 15 år kvar att jobba

I vårt möte går vi igenom ditt hela pensionssparande och skapar en prognos för din framtida ekonomi samt en personlig handlingsplan. Mötet tar ca 60 minuter och passar dig som planerar att arbeta ytterligare i minst 10- 15 år. 

Vi ser tillsammans över:

• Befintligt pensionssparande och ekonomisk situation
• Genomgång av försäkringsskydd
• Aktiviteter för att nå ditt ekonomiska mål

Därför kan vi behöva be dig att ge oss tillåtelse att hämta/uppdatera information om ditt pensionssparande via fullmaktskollen. För att få koll på din situation vill vi gärna också att du delar/uppdaterar din information om ekonomi och familjesituation. Det tar cirka 10-15 minuter. Alla personuppgifter kommer att behandlas enligt vår dataskyddspolicy.

Oavsett om kapitalet finns hos oss eller inte så samlar vi allt i en gemensam utbetalningsplan. Med denna kan du känna dig trygg och i kombination med den to do-lista som vi skapar vet du vad du ska göra och när. Vi ser också över din totala ekonomiska situation, om något förändrats i din familjesituatuion och försäkringsskyddet bör ändras. Juridisk hjälp erbjuds via vår samarbetspartner Lexly. Cirka tre månader efter att du startat upp bokar vi in ett uppföljningstillfälle för att stämma av att allt flyter. Något som vi fortsatt kommer att erbjuda dig vartannat år för att se över placeringar, risknivåer och utbetalningar.