Hållbarhet en integrerad del av Movestics investeringsanalys. Det betyder att hållbarhetsfrågan är en central del i vårt arbete och i samband med alla förvaltarmöten betonar vi behovet av fondbolagets strävan efter att utveckla sitt hållbarhetsarbete från nuvarande position.
När vi väljer fonder till Movestics fondplattform är hållbarhet en viktig del i den samlade bedömningen. Movestic ställer krav på att samtliga fonder som ska tas in i ordinarie fondutbud har policys, personal och processer på plats för att kunna integrera hållbarhet i sin dagliga förvaltning. Fondbolaget ska ha, eller vara i process att, signera avtal med UNPRI. Fondförvaltaren ska visa förståelse för ämnet och hållbarhet ska vara en integrerad del av fondbolagets investeringsanalys.
Fonderna vi erbjuder genomgår en fondurvalsprocess för att säkerställa att de lever upp till våra uppsatta urvalskriterier gällande kvalitet och hållbarhet. Fondurvalsprocessen är både kvalitativ och kvantitativ. Fondförvaltaren utvärderas utifrån erfarenhet, investeringsfilosofi och investeringsprocess. För att kunna väljas in till Movestics ordinarie fondutbud behöver fondbolag och fonder uppfylla vissa grundkrav.
Bland annat ska de:
Dokumentera hur de påverkar företag som de investerar i när det gäller frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik.
Ha signerat PRI och ha en policy för hållbara investeringar som är länkad till och integrerad i investeringsprocessen.
Inte ha mer än en obetydlig proportion investerat i bolag som är involverade i kontroversiella vapen och kärnvapen med sina investeringar, samt identifiera och föra dialog med företag som de har investerat i och som visar sig ha kränkt internationella normer.*
Ha en röstningspolicy och rösta på ett systematiskt sätt på bolagsstämmor.
Dokumentera dialogerna med, eller hur de på annat sätt påverkar, företag som de har investerat i när det gäller frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik (s.k. ESG-faktorer).
Ha tillräckliga resurser för att bedriva fondverksamhet i förhållande till fondföretagets storlek.
Vi granskar också historisk avkastning, förutsättningar för framtida avkastning och fondbolaget och fondens hållbarhetsarbete. Olika förutsättningar gäller för olika tillgångsslag, aktivt förvaltade aktiefonder, räntefonder, passiva fonder och alternativa investeringar.
*en obetydlig proportion innebär en mycket liten eller försumbar andel av något. som är så litet att det inte har någon väsentlig påverkan på resultatet. En fond kan ha innehav i ett bolag, som inte bedriver verksamhet som är kopplad till kontroversiella vapen eller kärnvapen, men som tillhandahåller en tjänst eller produkt som de säljer till ett bolag med en affärsverksamhet inom kontroversiella vapen eller kärnvapen.
I Movestics fondlista hittar du flera olika hållbarhetsmärkningar. I den här guiden lär du dig vad de innebär och hur du tolkar de olika märkningarna.
Vi följer löpande upp hur fonderna lever upp till våra urvalskriterier. Exempelvis genomlyser vi fonderna månadsvis för att identifiera innehav som bryter mot internationella normer.